在阴暗幽深的祠堂内，年迈的巫师举着烛火，身形佢搂的拖着腿，一步一步往地下仓库走去。火光映照下，原本应该堆满杂物的地下仓库，赫然出现好几具年轻少女血淋淋的尸首。
尸首掛在墙壁，凄楚残忍的模样令人不忍目赌，巫师的嘴唇却露出一丝笑意，彷彿在欣赏好玩的收藏品一样。
忽然，巫师身形一软，双腿跪倒，一股黑气缓缓由头顶冒出，虚气逐渐凝结为实体，成为一隻野兽的模样；待巫师身躯空壳完全摊倒在地，一隻庞大的黑猫赫然便现身在仓库内。原来，真正的巫师早就被猫妖杀害，夺佔躯壳。
生性阴险狡猾的猫妖知道自己道行不高，远不是他人对手，但是他隐匿躲藏的功夫却屡屡带他逃出升天。也因为他性格残忍，敢大肆残杀人类，累聚邪气，再过不久，他便能修得人身。
每回杀人，猫妖都刻意化为白狐妖的气息与姿态，刻意误导世人。会这么做，是因为猫妖对白狐黎皓充满怨妒，想嫁祸给他，败坏白狐清高的名声。
四百年前，黎皓曾与猫妖有一面之缘。当时的猫妖只是一隻初有灵识的小黑猫，被一名老道长收为式神，随侍在侧。
黎皓来山上见道长，与他畅谈一下午，又送上狐族专用的修炼密本。老道长虽然法力不算太高，但是毕生收集天下修炼经典，对各方修行法门也颇有研究。黎皓感激道长曾经帮忙解开一项疑惑，所以在登崑崙山修行前夕，特来拜会告别。
待黎皓远去后，老道长收起秘笈，忽然鄙视的望了黑猫一眼：「同样是妖，天资粗陋低贱的就是不能比拟。」
黑猫生性本来就善妒，他怒问：「道长，您认为我比不上白狐？」
「你就算获得千年道行，也比不上他。黎皓是被王母娘娘亲令，迎接入山修行的上级狐仙，你怎么跟人家比？！」
道长的讽刺让猫妖铭记在心，某次出任务，猫妖趁着法术破绽反噬咬死道长，将所有修炼精华要典一扫而空，从此过着颠沛流离的逃亡岁月。他要躲避天界的搜捕，人间的缉拿，边逃亡边用邪术修炼，很快的自成气候。
他曾经擒杀十几隻小狐仙，吸取他们的精魂，所以能很轻松偽装出狐妖的气息与形貌。人间的法师无法区分，往往认为这些残忍的命案，皆是狐妖所为。
就这样过了数百年，他偶然来到此地，竟意外遇上白狐。猫妖心中窃喜，便常留此镇，好把更多的命案往白狐身上推。
那一天，那些愚蠢的人类来找他，要他帮忙筹备什么嫁狐仙的风俗。本来他嗤之以鼻，但是他忽然心中起了另外的主意。
巫师的肉身已经太过腐朽，越来越不堪使用，他本来就准备再找另外一个躯壳。他的灵体已经逐渐要修成人形，若在大功告成时，附着在适合的人类肉体身上，人妖两体将可连为一体，他也等同拥有人类身份了。
杀人夺壳并不容易，需要耗费一整晚的时间，让灵识与即将死去的躯壳同化，不像杀那几个姑娘一样，咬破喉咙，夺取命气那么简单。之前猫妖也是相中巫师形单影隻住在祠堂内，同化时，不容易被打扰，才顺利进驻他的肉壳。
既然人类要奉送一个年轻的肉体给他，他乾脆迎下那个新娘，杀掉她，佔据她的躯壳，事后再藉故返回人间，骗说妖魔不见踪影云云。那么，他就可以放心打入人间，过着人间生活，不用担心天界搜捕，也不用大费心思藏匿在山洞沟渠之中了。
物慾横流的人间生活，也是猫妖喜爱的。他喜欢人类贪婪，狡诈，自私与残酷的行为，偶尔佔据人壳时，他也尽量的去享受人类的物慾生活。所以，他非常渴望修得人身，更希望拥有真实的人类身份。
为了让人类放心筹办婚礼，猫妖用巫师的身份假意告诉眾人，狐妖答应迎娶新娘，并暂时不杀人。小镇确实平静一阵子，眾人认为嫁狐仙的风俗有效，便更积极筹办了。
猫妖挑选了南门城外二十里处的一处阴森山谷，当作送嫁地；山谷树海辽阔，地形错综复杂，少有人烟，是他藏匿的大本营。在树荫遮蔽下，这里连白天都黯淡无光，入夜后，更没有人敢接近一步。
待三日后的深夜，人类将新娘连同轿子嫁妆一齐送来，他便可以丢弃巫师这个老旧骯脏的躯壳，用年轻美丽的形貌，继续纵横这个世间了。